根据《2024中国城市咖啡发展报告》,2023年,中国咖啡产业规模达2654亿元,预计2024年将增至3133亿元,年均复合增长率达17.14%。
打工人对咖啡的“买买买”,不仅带动咖啡饮品加快速度进行发展,还带火了一批咖啡机,同时带旺了一批咖啡机制造企业。7月,佛山市顺德区本立电器科技有限公司10条生产线多个员工正满负荷运转,企业年产销咖啡机超400万台。
在全球咖啡机市场,中国制造占据了半壁江山,其中佛山顺德产量占据了全国13%以上,诞生了新宝股份、本立电器、格米莱、亿龙电器、科锐玛等数十家咖啡机生产企业,被誉为全球最大咖啡机产销基地之一。在顺德区,平均30秒下线一台咖啡机。
了解顺德咖啡机产业高质量发展脉络,可以窥视中国咖啡机产业高质量发展趋势。近日,南方财经全媒体记者走进本立电器、格米莱等顺德咖啡机制造企业,在了解国产咖啡机热销“前因后果”的同时,进一步探寻咖啡机产业未来发展走势。
咖啡与咖啡机都是典型的舶来品,2016年时,中国人均年咖啡消费还仅为9杯。而早在30年前,顺德就诞生了制造咖啡机的企业。
上世纪90年代成立的新宝股份、亿龙电器,都是全国第一批制造咖啡机的非公有制企业。新宝股份在1995年就获取了自营出口权,开始了咖啡机的出口。而占据美国市场主流的滴漏式咖啡机,是亿龙电器早期的“拳头”产品。
与其他家电一样,背靠“中国家电之都”顺德,凭借物美价廉,2010年时,顺德咖啡机已通过OEM方式出口至全球各地。
而如今,出海还在持续书写新故事。佛山海关数据显示,今年1-5月,顺德咖啡机出口金额13.2亿元,同比增长26.4%。海外市场早已十分成熟,增量从何而来?
这与中国咖啡机产品的质量日益升级,欧美等主要咖啡消费地区对中国咖啡机采购,逐渐从中低端产品过渡到中高端产品有关。
“2022年以来,欧美等地采购的咖啡机单价有了显著提升。”本立电器董事长林诺锋说,以前出口的咖啡机单价大多在20-30美元之间,如今100美元以上产品占比明显提升,中国咖啡机品质慢慢的受到海外主要品牌商认可。如今,企业总投资5亿元新建的智能制造基地正在火热施工中,投产后咖啡机生产的基本工艺、品质将进一步升级。
数个受访咖啡机企业均坦言,作为舶来品,过去,咖啡机核心技术都掌握在国外品牌手上,因此中国制造咖啡机以中低端为主。然而,经过二三十年沉淀,中国咖啡机无论是在模具研发、萃取技术、智造工艺、工业设计还是标准制定等方面,都已取得了一定突破。
以新宝股份为例,其在咖啡机类周边专利的拥有量排名全球第二;广东格米莱智能科技有限公司也有上百个咖啡机相关专利;本立电器还计划未来五年,再投入不少于5000万元用于咖啡机研发。
答案的另一部分,是东南亚、中东等新兴市场。Statista多个方面数据显示,2018-2023年,全球家用电器市场中咖啡机细分市场收入从108.5亿美元增至122.9亿美元,其中新兴市场功不可没。
随着经济水平的提高以及中产阶级的崛起,东南亚这个有着7亿人口的新兴市场咖啡经济现正崛起;中东亦然,世界咖啡门户网站2023年多个方面数据显示,沙特品牌咖啡店市场在过去12个月中增长了18.5%。
“过去,东南亚、中东等新兴市场订单占比只有一到两成,今年以来增势很猛,占比已涨至三到四成,加班加点赶订单成了常态。”林诺锋说。
格米莱副总经理张春来也透露,今年以来,企业出口新增的大量订单大多数来源于中东和东南亚地区,且以高门槛、高技术、高单价的商用咖啡机为主。
相比于发达国家相对成熟的咖啡产业,国内咖啡经济仍处于旺盛发展初期,“咖啡热”带动咖啡机同步畅销。
据Statista,2018-2022年,中国咖啡机行业市场规模从11.1亿元增至23.7亿元,复合增长率达到22.7%,预计到2025年将增至40亿元。
对此,本立电器感受十分明显。“以往,海外订单占比超80%,今年以来,国内订单增长明显,占比已超过了30%。”林诺锋说,这与国内咖啡机市场整体向好,尤其年轻花了钱的人咖啡机需求上升明显关系密切。咖啡机的使用者通常集中在中青年群体,尤其是25-40岁之间的职场人士,以高消费、一二线、轻性白领人群为主。
受内外销带动,2023年,本立电器营业收入超4亿元,同比增长22.65%。今年一季度,本立电器销售额又同比增长17.6%。
虽然中国本世纪以来一直是全球咖啡机的主要制造基地,但占据中国咖啡机市场C位的仍是海外品牌。不过,这样的一种情况正在被改变。
为吸引中国消费者,国产品牌不停地改进革新咖啡机的功能与玩法,满足那群消费的人多元化、个性化的消费需求。比如小熊电器推出可24小时预约的智能咖啡机;近年来露营热兴起,HiBrew开发出了车载可充电便携咖啡机等。
此外,由于中国咖啡消费者喜欢参与咖啡制作的过程,因此能够留出DIY空间的半自动式咖啡机备受国内消费者的青睐,这也引得一批国产品牌主攻该赛道。
2023年双11购物节,新宝股份自主品牌百胜图在意式半自动咖啡机领域排名全网第一。其中百盛图带秤研磨一体咖啡机BAE02S连续2年夺得天猫双11全周期咖啡机热销榜TOP1。
“企业‘拳头’内销产品就是自主品牌的半自动式咖啡机。”张春来说,早在十年前,企业就在天猫开出了旗舰店,持续进行用户教育,提升用户对品牌认可度。随着国内“咖啡热”的到来,近几年格米莱咖啡机内销年复合增长率高达100%,目前企业半自动式咖啡机在中国市占率排名第一,线%以上。
除了“卷”功能和设计外,国产品牌还在卷价格和外观。新宝电器、格米莱、本立电器等企业均有咖啡机斩获德国iF产品设计奖。
此外,国产品牌还将商用咖啡机均价从原来的近10万元直接“打到”2-3万元,大幅度的降低年轻人开咖啡店的成本。
这一切,对国产咖啡机产业来说仍只是开始。根据灼识数据,2022年中国咖啡人均消费量约为11.3杯/年,远低于全球咖啡消费量均值75.2杯/年。包括咖啡机在内的咖啡赛道将是长坡厚雪的高成长领域。
值得期待的是,近年来,随着咖啡机企业品牌意识慢慢地加强,中国咖啡机也开始以品牌形象走向世界。在速卖通总结的2023年跨境电子商务年度十大热卖商品中,咖啡机位列前三。本立电器自主品牌咖啡机正积极拓展海外市场,并在东南亚、中东地区迅速增加;此外,顺德Hibrew、上海TIMEMORE、苏州Kalerm等咖啡机品牌也纷纷加速走向海外市场。
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